Portalanfragen

Bei Portalanfragen ist der Ablauf ähnlich wie in onOffice enterprise: Wie bisher wird eine E-Mail einer Portalanfrage automatisch mit dem entsprechenden Objekt verknüpft.

Ist der Interessent noch nicht ihn Ihren Adressdatensatz-Bestand, so steht Ihnen im oberen Bereich der E-Mail neben dem Adresssymbol "Zuordnen…" zur Verfügung. Um einen neuen oder bereits vorhandenen Adressdatensatz zuzuordnen tippen Sie aus diese Schaltfläche. Anschließend werden Sie gefragt, wie Sie weiter verfahren wollen. Folgende Auswahlmöglichkeiten können Sie antippen.

• Adresse anlegen:
  Ist über die E-Mail-Adresse keine eindeutige Zuordnung eines Adressdatensatzes möglich können Sie eine neue Adresse über diese Schaltfläche anlegen. Bestätigen Sie die Adresseingabe mit "Fertig".
• Adresse zuordnen:
  Über diese Option können Sie die Erstverknüpfung durchführen oder aber eine andere Adresse verknüpfen.
• Adressdetails:
  Diese Option steht nur bei einer bereitverknüpften Adress zur Verfügung. Hier können Sie die verknüpften Adressdaten einsehen. Es werden die Adressdetails in smart mobil geöffnet.
• Immobilie zuordnen
  Da bei Portalanfrage die Immobilienverknüpfung gesetzt wird ist dieser Punkt an dieser stelle nicht von relevanz.
• Immobiliendetails:
  Hier können Sie wie bei den Adressdetails die Immobiliendaten einsehen. Es werden die Immobiliendetails in smart mobil geöffnet.

Ist sowohl ein Objekt als auch eine Adresse verknüpft, haben Sie die Möglichkeit ein Exposé zu versenden, in dem Sie auf den Antwortpfeil tippen und "Exposé versenden" wählen. Des Weiteren können Sie wählen, ob Sie einfach auf die E-Mail antworten, sie weiterleiten oder aber die "Portalanfrage direkt beantworten".

Exposé versenden

Wählen Sie die Option "Exposé versenden" öffnet sich die Auswahl der vorhandenen Exposé-Vorlagen. Nach der Auswahl eines Exposés haben Sie die Möglichkeit die E-Mail zu versenden. Den weiteren Ablauf entnehmen Sie hier.

Portalanfrage direkt beantworten

Beim Klick auf die Option 'Portalanfrage direkt beantworten' werden Ihnen, wie beim Beantworten von Portalanfragen in onOffice enterprise, 3 Paare, insofern gefüllt, aus Vorlage und Exposé angezeigt. Es Werden Ihne Vorlagen-Paare, welche nur aus einem Exposé bestehen nicht angezeigt. Um vorab einzusehen, welche Vorlagen-Paare hinterlegt sind klicken Sie unter 'Einstellungen' auf 'E-Mails'.